【保有銘柄公開!】今週の株式投資ポートフォリオ振り返り#210730

ポートフォリオ

さて、土曜日ですので、今週の株式投資ポートフォリオの振り返りを行います。
21/7/30の終値をもとに、最新の一覧表は更新しました。
※記載してある銘柄を推奨しているわけではありません。

◆先週からの変化
資産総額は先週から▲15,240円(▲0.6%)の2,631,621円でした。
TKP、アライドアーキテクツ、エーアイといったマザーズ銘柄が下落した一方で、好調な決算を発表した米国銘柄、特にテスラが上昇し、結果0.6%の下落となりました。このくらいの変動はよくあることなので、気にしませんが。
年初(2,577,275円)からの成績は+54,346円(+2.1%)です。


◆ポートフォリオの分析
ポートフォリオを分析する時、以下のような指標を目安に観察をするようにしています。

・投資資産の10~30%は現金で保有する。
・銘柄の種類が偏りすぎないようにする & 国際分散の観点で、外国株(主に米国株)を10~30%保有する。
・同じ業界・ジャンルの保有は10~30%まで。
・1銘柄は投資資産の20%まで。
・投資銘柄数は25銘柄程度まで。

この指標に沿って、現在のポートフォリオを観察していきます。

・投資資産の10~30%は現金で保有する。
→現金の比率は7.9%です。日本株は伸び悩んでいるといわれるものの、米国のダウ、S&P、NASDAQは最高値圏ですし、昨年2-3月の大暴落からのリバウンドも長く続いているので、そろそろまた大き目の調整が入ってもおかしくないと言われていますね。もう少し現金比率を増やしておきたいなと思っています。保有銘柄のうちそろそろ売却しようかなという銘柄もあるので、引き続き観察していきます。

・銘柄の種類が偏りすぎないようにする & 国際分散の観点で、外国株(主に米国株)を10~30%保有する。
→「銘柄の種類」については明日の投稿で詳しく記載します。
米国株の比率は29.0%です。30%以内なのでOKです!上記のように米国株はだいぶ長期の上昇が続いているので、利益が乗っている銘柄は手仕舞い、次の大幅調整を待とうと思っています。

・同じ業界・ジャンルの保有は10~30%まで。
→「業界・ジャンル」については明日の投稿で詳しく記載します。

・1銘柄は投資資産の20%まで。
→どの銘柄も20%は超えていないのでOKです!


・投資銘柄数は25銘柄程度まで。
→現在、保有銘柄数は15銘柄です。25銘柄以内なのでOKです!

このような感じで毎週末に保有銘柄のポートフォリオを見直しています。
目安にしているパーセンテージや銘柄分散の考え方については今後も勉強をしながら変えていきたいと思っています。
Excelの一覧表に「分類」という列がありますが、ここは私が自分なりに考えた軸で決めているジャンル分けです。
銘柄の規模感、業種のバランスが偏り過ぎないようにするために決めているものです。
よろしければ、こちらの投稿をご参照ください。 
→ 投資対象ジャンル、どうやって決めてる? 私なりの分類の考え方。

投資を続けながら色んな知識や考え方を吸収して、より良いやり方をどんどん取り入れていきたいと思っています!そして毎年資産+10%を達成していきたい!

投資をしている読者の皆様、共に前向きに頑張っていきましょう!
本日もお読み頂きありがとうございました!

コメント

タイトルとURLをコピーしました