【保有銘柄公開!】今週の株式投資ポートフォリオ振り返り#210827

ポートフォリオ

株式投資をしている読者の方は、どの銘柄を買おうか、売ろうか、この銘柄をこんなに多く保有していいのだろうか、銘柄数が多くなりすぎていないだろうか、など色々と迷っていませんか?
同時に、他の人は一体どんな風に銘柄を選んで売買しているのか、どのような割合でどのような銘柄を保有しているのか、どんな考え方で株式投資を行っているのか、など気になったりしませんか?

人それぞれのやり方・考え方があるので、他人のことは気にしなくていいと思いますが、それでも気になる方にとっての参考になればと思い、私の株式投資ポートフォリオを毎週土曜日に公表します。記載してある銘柄を推奨しているわけではありません。「こういうやり方・考え方をする人がいるんだな」と、参考にして頂ければ幸いです。私自身も毎年資産+10%を目指して勉強中の身ですので、お気づきの点やアドバイスも歓迎しています!

では、見ていきましょう!今週末時点での保有銘柄一覧は下記の通りです。
(日本株で取得原価の大きい順、米国株で取得原価の大きい順に並べています。)


◆先週からの変化
資産総額は先週から+12,975円(+0.5%)の2,554,325円でした。
今週は1件、アルファベットを売却しました。アルファベットを売約した理由は以下の2点です。非常に事業も強いし財務も健全な会社ですので、今後さらに株価伸びていくかもしれませんが、一旦満足というところです。

≪売却の理由≫
・購入(2019年2月)時点から株価が約2.5倍となり、十分に利益がでたこと(もともと2倍くらいで利益確定しようと思っていた)
・ポートフォリオのバランスとして、現金比率を高めたかったこと(投資資産の10%以上)

今週は先週大きく下げた反動もあり、マザーズ銘柄が値を戻しました。先週末比だと、TKPが+18.1%、アライドアーキテクツが+12.8%、エーアイが+7.0%、楽天グループが+6.6%でした。一時的に下げても一喜一憂することはないなと実感します。
年初(2,577,275円)からの成績は▲22,950円(▲0.9%)です。年間+10%を目標にコツコツ続けていきたいと思います。


◆ポートフォリオの観察
今週も、以下の指標に沿って、ポートフォリオを観察していきます!

・投資資産の10~30%は現金で保有する。
・銘柄の種類が偏りすぎないようにする & 国際分散の観点で、外国株(主に米国株)を10~30%保有する。
・同じ業界・ジャンルの保有は10~30%まで。
・1銘柄は投資資産の20%まで。
・投資銘柄数は25銘柄程度まで。

・投資資産の10~30%は現金で保有する。
→現金の比率は11.8%です。アルファベットを売却したことで現金比率が高まり、10%を超えました。市場がいつ暴落するかは誰にもわかりません。常に10%くらいは現金を持っておき、暴落の際に空売りでヘッジしたり、安くなった銘柄を買っていく資金として持っておきたいと思っています。

・銘柄の種類が偏りすぎないようにする & 国際分散の観点で、外国株(主に米国株)を10~30%保有する。
→「成長」銘柄の比率が49.6%です。5年後に株価2倍を期待できる銘柄ということで、個人的にはこの銘柄群を100%にしたいぐらいの気持ちではありますが、バランスも大事なので、30~50%程度に抑えて、偏り過ぎないように気をつけたいです。一時的に50%を超えることもあると思いますが、多少のオーバーは許容しながら戦略を練りたいと思っています。60%超えるくらいに利が乗ってきたら、部分的に利益確定することも考えています。
「優待」銘柄は7.4%と10%以内なのでOKです。「大型」銘柄も13.5%と、10~30%に収まっているのでOKです。「海外」銘柄も17.7%と10~30%に収まっているのでOKです!ただ海外銘柄はテスラとネットフリックスの2銘柄だけで、テスラだけといってもいいような状態なので、銘柄の分散が必要ですね。

今後も銘柄の種類のバランスをチェックしながら、戦略を立てていきたいと思います。
(私の銘柄の種類についての考え方については8/1投稿の『投資対象ジャンル、どうやって決めてる? 私なりの分類の考え方。』をご参照ください。)


・同じ業界・ジャンルの保有は10~30%まで。
→「環境」関連が34.2%と多めですが、レノバやテスラの株価がここ1年で大きく伸びたものです。長い目で成長していくテーマだと思うので、多少のアンバランスは許容して持ち続けようと思っています。50%超えるくらいに利が乗ってきたら、部分的に利益確定することも考えています。
「グローバル」関連は、今は保有がありませんが、狙っている銘柄はいくつかあるので、株価が下がってくるのを観察しながらじっくり待ちたいと思います。
「その他」が25.9%と多いですが、この分類は今年の3月から始めたもので、それ以前に買った銘柄は分類にあてはまらないものも多いので、今は大きいですが、今後少しずつ手仕舞っていく予定なので、比率は下がっていく予定です。
(銘柄の業界・ジャンルについての考え方については8/1投稿の『投資対象ジャンル、どうやって決めてる? 私なりの分類の考え方。』をご参照ください!)


・1銘柄は投資資産の20%まで。
→どの銘柄も投資資産に占める比率は20%を超えていないのでOKです。

・投資銘柄数は25銘柄程度まで。
→今週アルファベットを売却し、1銘柄減りました。現在、保有銘柄数は14銘柄です。25銘柄以内なのでOKです!

私はこんな感じで毎週保有銘柄のポートフォリオを見直しています。目安にしているパーセンテージや銘柄分散の考え方については投資を続けながら色んな知識や考え方を吸収して、より良いやり方をどんどん取り入れていきたいと思っています!

いかがでしたでしょうか?投資のやり方・考え方は人それぞれです。他人のことは気にしなくていいと思いますが、他の人のやり方・考え方に興味がある方は、一つのサンプルとして参考にして頂けますと幸いです。

うまくいくこともあれば、うまくいかないこともありますが、前向きに頑張っていきたいと思います!

本日もお読み頂きありがとうございました!

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