【保有銘柄公開!】今週の株式投資ポートフォリオ振り返り#211022

株式ポートフォリオ

目標を達成するために大切なことは何でしょう?

まず、明確な目標を立てること。

そして、その目標に対する進捗状況を定期的に見直し、軌道修正をしていくこと。

であると私は考えています。

毎年資産+10%という目標達成を目指して、今日も1週間の株価の動きを振り返り、ポートフォリオの見直しを行います。

今週末時点での最新株式投資ポートフォリオ

今週末時点での保有銘柄一覧は下記の通りです。
記載してある銘柄を推奨しているわけではありません。
(日本株で取得原価の大きい順、米国株で取得原価の大きい順に並べています。)

先週末からの変化

資産総額は先週末から▲9,206円(▲0.3%)の2,792,623円でした。
今週新たに購入した銘柄、売却した銘柄はありません。

先週末比で大きく動いた銘柄(±5%)は以下の通りです。
【上昇】楽天グループ:+9.1%、テスラ:+7.9%、ネットフリックス:+5.8%
【下落】ラック:▲13.6%、チャームケア:▲7.7%、アライドアーキテクツ:▲6.5%、エーアイ:▲6.2%、TKP:▲5.7%

好決算を発表したテスラ、ネットフリックスは上昇しました。
チャームケアとTKPは先週10%以上上昇した反動で下落しました。
ラックは2週続けて大幅マイナス(先週は▲9.5%)。
先週の同社に対する訴訟の提起に関するニュースの影響が大きいようです。
一時的な下げであればいいのですが、情勢を見守りたいと思います。
エーアイも2週続けて5%以上のマイナスでした。
第2四半期の業績下方修正の影響ですので仕方ないですね。
通期見通しは変えていませんが、今後の下方修正を投資家が想定しているのかもしれません。

日本株が下げ、米国株が上げ、なんとかトントンで終えた1週間でした。

年初(2,577,275円)からの成績は+215,348円(+8.4%)です。
年間+10%を目指し、コツコツ頑張っていきます!

ポートフォリオの観察

今週も、以下の指標に沿って、ポートフォリオを観察していきます!

・投資資産の10~30%は現金で保有する。

・銘柄の種類が偏りすぎないようにする & 国際分散の観点で、外国株(主に米国株)を10~30%保有する。

・同じ業界・ジャンルの保有は10~30%まで。

・1銘柄は投資資産の20%まで。

・投資銘柄数は25銘柄程度まで。

投資資産の10~30%は現金で保有する。

現金比率は10.8%です。

相場はいつ暴落するかわかりません。
常に10%くらいは現金を持っておき、暴落の際の空売りヘッジ資金、安くなった銘柄を買っていく資金、滅多に当選しませんがIPO資金として持っておきたいです。

銘柄の種類が偏りすぎないようにする & 国際分散の観点で、外国株(主に米国株)を10~30%保有する。

「成長」銘柄の比率が47.9%です。
狙っているのは購入から5年で株価2倍を期待できる銘柄です。
四季報や財務諸表から成長が見込める銘柄を探し、割安になったタイミングでしっかり買えるように観察し続けます。
ポートフォリオ全体のバランスを考え、比率は50%程度までが目安ですが、多少のオーバーは許容しながら、保有銘柄の手仕舞いのタイミングや次の戦略を練りつつ観察を続けていきます。

「優待」銘柄は6.9%と10%以内なのでOKです。

「大型」銘柄も13.0%と、10~30%に収まっているのでOKです。

「海外」銘柄も21.3%と10~30%に収まっているのでOKです!
海外銘柄(主に米国株)は40%くらいまで増やしてもいいかなと、最近考えています。

今後も銘柄の種類のバランスをチェックしながら、戦略を立てていきます。
(銘柄の種類についての考え方については8/1投稿の『投資対象ジャンル、どうやって決めてる? 私なりの分類の考え方。』をご参照ください。)

同じ業界・ジャンルの保有は10~30%まで。

「環境」関連が38.2%と多めですが、レノバとテスラの株価がここ1年で大きく伸びたものです。
ちなみに取得原価で計算すると比率は10.5%です。
長い目で成長していくテーマだと思うので、多少のアンバランスは許容して持ち続けます。
レノバが手掛ける再生可能エネルギー事業は5年10年と長い目で成長が期待できるため長期保有するつもりです。
テスラの電気自動車事業も同じく長期的に成長を期待しています。
今週の好調な決算発表で株価は上場来高値を更新しましたね。
もう少し上がったところでの売り注文を入れいているので、近々部分的な利益確定(5株のうち1株)を計画中です。

「生産性向上」関連は現在保有が少なく、「グローバル」関連は現在保有がありませんが、どちらも狙っている銘柄はいくつかあるので、株価が下がってくるのを観察しながらじっくり待ちたいと思います。

「その他」が22.0%と多いです。この分類は今年の3月から始めたもので、それ以前に買った銘柄は分類にあてはまらないものもあるで、今後少しずつ手仕舞っていき、比率は下がっていく予定です。

(銘柄の業界・ジャンルについての考え方については8/1投稿の『投資対象ジャンル、どうやって決めてる? 私なりの分類の考え方。』をご参照ください!)

1銘柄は投資資産の20%まで。

保有比率が投資資産の20%を超えている銘柄はないのでOKです。
テスラの比率がもうすぐ20%を越えそうです。
十分に利益も出ているので、もう少し上昇したところで一部利益確定を計画中です。

投資銘柄数は25銘柄程度まで。

現在、保有銘柄数は14銘柄です。25銘柄以内なのでOKです!
もう少し保有銘柄を売却して手元現金を増やせたら、次の有望銘柄を組み入れていきたいです。
特に有望な米国株を仕込んでいきたいです。

まとめ

私はこのような感じで毎週保有銘柄のポートフォリオを見直して、バランスに異常がないかチェックしています。
目安にしているパーセンテージや銘柄分散の考え方については投資を続けながら色んな知識や考え方を吸収して、より良いやり方をどんどん取り入れていきたいと思っています!

投資のやり方・考え方は人それぞれです。他人のことは気にしなくていいと思いますが、他の人のやり方・考え方に興味がある方は、一つのサンプルとして参考にして頂けますと幸いです。

うまくいくこともあれば、うまくいかないこともありますが、軌道修正をしながら目標(毎年資産+10%)にむかって前向きに頑張っていきたいと思います!

共に頑張りましょう! 本日もお読み頂きありがとうございました!

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