【保有銘柄公開!】今週の株式投資ポートフォリオ振り返り#211029

株式ポートフォリオ

目標を達成するために大切なことは何でしょう?

まず、明確な目標を立てること。
そして、その目標に対する進捗状況を定期的に見直し、軌道修正をしていくこと。
であると私は考えています。

毎年資産+10%という目標達成を目指して、今日も1週間の株価の動きを振り返り、ポートフォリオの見直しを行います。

■今週末時点での最新株式投資ポートフォリオ

今週末時点での保有銘柄一覧は下記の通りです。
記載してある銘柄を推奨しているわけではありません。
(日本株で取得原価の大きい順、米国株で取得原価の大きい順に並べています。)

■先週末からの変化

資産総額は先週末から+113,259円(+4.1%)の2,905,882円でした。
今週はテスラを1株売却しました。950ドルで指値売注文を入れていました。
売却した理由は以下の5点です。
・十分に利益が出ていたから。(購入時の2016年から株価は18倍)
・株価上昇で上場来高値圏であることに加え、円安により時価が増えていたから。
・資産全体におけるテスラの比率が20%を越えたから。
・年間目標の+10%達成が近づき、次の有望銘柄購入のため現金比率を高めたかったから。
・1000ドルの節目は意識されそうなので、その手前で利益確定したかったから。

先週末比で大きく動いた銘柄(±5%)は以下の通りです。
【上昇】テスラ:+22.5%、レノバ:+5.0%
【下落】該当なし
ハーツ(Hertz)レンタカーによるEV10万台発注のニュースを受けて上昇したテスラは、+22.5%と大幅な上昇。
2週連続で+5%以上の上昇となりました。去年もそうでしたが、この会社の株価の爆発力はすごいですね。上がる時が一気に上がり、驚かされます。
さすがに上昇が急激ななので、来週以降、年内にかけて調整することもあると思いますが、じっくり見守りたいと思います。
年初(2,577,275円)からの成績は+328,607円(+12.8%)です。
暫定的に年間目標の年間+10%を達成中。
今年もあと2ヶ月、目標達成を目指し、コツコツ頑張っていきます!

■ポートフォリオの観察

今週も、以下の指標に沿って、ポートフォリオを観察していきます!

・投資資産の10~30%は現金で保有する。

・銘柄の種類が偏りすぎないようにする & 国際分散の観点で、外国株(主に米国株)を10~30%保有する。

・同じ業界・ジャンルの保有は10~30%まで。

・1銘柄は投資資産の20%まで。

・投資銘柄数は25銘柄程度まで。

●投資資産の10~30%は現金で保有する。

現金比率は14.1%です。
テスラの一部売却により、現金比率は先週末の10.8%から高まりました。
資産が年間目標の+10%に達している中で、現金比率を高めていけているのはとてもいい状態だと思っています。
相場はいつ暴落するかわかりません。
常に10%くらいは現金を持っておき、暴落の際の空売りヘッジ資金、安くなった銘柄を買っていく資金、滅多に当選しませんがIPO資金として持っておきたいです。

●銘柄の種類が偏りすぎないようにする & 国際分散の観点で、外国株(主に米国株)を10~30%保有する。

「成長」銘柄の比率が46.5%です。
狙っているのは購入から5年で株価2倍を期待できる銘柄です。
四季報や財務諸表から成長が見込める銘柄を探し、割安になったタイミングでしっかり買えるように観察し続けます。
ポートフォリオ全体のバランスを考え、比率は50%程度までが目安ですが、多少のオーバーは許容しながら、保有銘柄の手仕舞いのタイミングや次の戦略を練りつつ観察を続けていきます。
「優待」銘柄は6.6%と10%以内なのでOKです。
「大型」銘柄も12.6%と、10~30%に収まっているのでOKです。
「海外」銘柄も20.1%と10~30%に収まっているのでOKです!
テスラの一部売却により海外銘柄の比率は先週の21.3%から下落しました。
とはいえ海外銘柄(主に米国株)には成長が期待できる有望銘柄がたくさんありますので、株価が下落したタイミングでいい銘柄をつかめるように、観察を続けていきたいです。
海外銘柄は40%くらいまで増やしてもいいかなと、最近考えています。

今後も銘柄の種類のバランスをチェックしながら、戦略を立てていきます。
(銘柄の種類についての考え方については8/1投稿の『投資対象ジャンル、どうやって決めてる? 私なりの分類の考え方。』をご参照ください。)

●同じ業界・ジャンルの保有は10~30%まで。

「環境」関連の比率は37.1%です。
30%をオーバーしていますが、これはレノバとテスラの株価がここ1年で大きく伸びたためです。
今週テスラを一部売却しましたが、株価の上昇もあり、先週末の38.2%からそれほど比率は下がりませんでした。
ちなみに取得原価で計算すると比率は9.7%です。
長い目で成長していくテーマだと思うので、多少のアンバランスは許容して持ち続けます。
レノバが手掛ける再生可能エネルギー事業は5年10年と長い目で成長が期待できるため長期保有するつもりです。
今週米レンタカー大手のハーツ(Hertz)がテスラの電気自動車を10万台発注したというニュースが報道されましたが、今後タクシーなどでも電気自動車が採用され、テスラの存在感はますます増えると期待しています。
自動運転の技術が高まっていけば、エコで無人でリーズナブルなタクシーが街中を走り回る未来は、そう遠くないのかもしれません。
期待をしながら見守りたいと思います。

「生産性向上」関連は現在保有が少なく、「グローバル」関連は現在保有がありませんが、どちらも狙っている銘柄はいくつかあるので、株価が下がってくるのを観察しながらじっくり待ちたいと思います。
「その他」が21.1%と多いです。この分類は今年3月から始めたもので、それ以前に買った銘柄は分類にあてはまらないものもあるで、この銘柄群は今後少しずつ手仕舞っていき、比率は下がっていく予定です。
(銘柄の業界・ジャンルについての考え方については8/1投稿の『投資対象ジャンル、どうやって決めてる? 私なりの分類の考え方。』をご参照ください!)

●1銘柄は投資資産の20%まで。

現在の保有比率ベスト3は1位テスラ(17.4%)、2位レノバ(17.2%)、3位チャームケア(11.7%)です。
いずれの銘柄も保有比率が投資資産の20%を超えていないのでOKです。
一時的にテスラが20%を越えましたが、1株売却により、20%以内で収まっています。

●投資銘柄数は25銘柄程度まで。

現在、保有銘柄数は14銘柄です。25銘柄以内なのでOKです!
テスラの一部売却により手元現金を増やせたので、次の有望銘柄が割安になるのをじっくり待って、ポートフォリオに組み入れていきたいです。
特に有望な米国株を仕込んでいきたいです。

■まとめ

私はこのような感じで毎週保有銘柄のポートフォリオを見直して、バランスに異常がないかチェックしています。
目安にしているパーセンテージや銘柄分散の考え方については投資を続けながら色んな知識や考え方を吸収して、より良いやり方をどんどん取り入れていきたいと思っています!

投資のやり方・考え方は人それぞれです。他人のことは気にしなくていいと思いますが、他の人のやり方・考え方に興味がある方は、一つのサンプルとして参考にして頂けますと幸いです。

うまくいくこともあれば、うまくいかないこともありますが、軌道修正をしながら目標(毎年資産+10%)にむかって前向きに頑張っていきたいと思います!
共に頑張りましょう!
本日もお読み頂きありがとうございました!

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