【保有銘柄公開!】今週の株式投資ポートフォリオ振り返り#210806

ポートフォリオ

さて、土曜日です。毎週恒例、今週の株式投資ポートフォリオの振り返りを行います。
早速、一覧表は以下の通りです。
※記載してある銘柄を推奨しているわけではありません。
(※今回より一覧の銘柄記載順番を変更しました。日本株→米国株の順番で、取得原価の大きい順に入れ替えました。)

◆先週からの変化
資産総額は先週から▲30,760円(▲1.2%)の2,600,861円でした。

今週は多くの会社で決算発表もあり、その影響で株価が大きく動いた1週間でした。先週末比だと、エーアイが▲23.6%(残念!)、レノバが▲6.8%、ラックが▲5.3%、アライドアーキテクツが▲4.8%、TKPが▲4.5%と、下落した銘柄が多かったですね。一方で上昇したのは楽天グループで+10.6%。決算発表はまだ(来週8/11(水))ですが、8/5にドイツの通信事業者1&1社の完全仮想化モバイルネットワーク構築を支援すると発表したことが好感されました。欧州初となる事例で、今後さらなる展開が楽しみです!
米国株のアビオメッドを売却し、新たに介護付有料老人ホーム事業を展開するチャーム・ケア・コーポレーション(以下、チャームケア)を購入しました。
年初(2,577,275円)からの成績は+23,586円(+0.9%)です。

◆ポートフォリオの観察
今週も、以下の指標に沿って、ポートフォリオを観察していきます!

・投資資産の10~30%は現金で保有する。
・銘柄の種類が偏りすぎないようにする & 国際分散の観点で、外国株(主に米国株)を10~30%保有する。
・同じ業界・ジャンルの保有は10~30%まで。
・1銘柄は投資資産の20%まで。
・投資銘柄数は25銘柄程度まで。


・投資資産の10~30%は現金で保有する。
→現金の比率は1.2%です。アビオメッドを売却した一方で、チャームケアを購入したため、現金比率が下がりました。狙っていた銘柄がリーズナブルな価格で買えたのは良かったですが、投資資産の約99%をつぎ込んでしまっている状態なので、今後の暴落に備えて現金比率10%は持っておきたいところです。売却を検討している銘柄について、引き続き観察していきたいと思っています。

・銘柄の種類が偏りすぎないようにする & 国際分散の観点で、外国株(主に米国株)を10~30%保有する。
→チャームケアの購入もあり、「成長」銘柄の比率が49.1%と増加しました。この銘柄群は30~50%程度にしようと思っています。5年後に株価2倍を期待できる銘柄ということで、個人的にはこの銘柄群を100%にしたいぐらいの気持ちではありますが、バランスも大事なので、偏り過ぎないように気を付けています。
「優待」銘柄は7.1%と10%以内なのでOKです。「大型」銘柄も14.2%と、10~30%に収まっているのでOKです。「海外」銘柄も28.4%と10~30%に収まっているのでOKです!
上記の通り現金比率をもう少し増やしていきたいので、「成長」銘柄や「海外」銘柄の一部の売却を検討しているところです。今後も銘柄の種類のバランスをチェックしながら、戦略を立てていきたいと思います。
(銘柄の種類についての考え方については8/1投稿の『投資対象ジャンル、どうやって決めてる? 私なりの分類の考え方。』をご参照ください!)

・同じ業界・ジャンルの保有は10~30%まで。
→「環境」関連が36.5%と多めですが、レノバやテスラの株価がここ1年で大きく伸びたものです。長い目で成長していくテーマだと思うので、多少のアンバランスは許容して持ち続けようと思っています。50%超えるくらいに利が乗ってきたら、部分的に利益確定することも考えています。
チャームケアの購入により、「高齢化」関連がグラフに加わりました。日本においては長期的に伸びていくテーマだと思うので、長い目で持ち続けたいと思っています。
「グローバル」関連は、今は保有がありませんが、狙っている銘柄はいくつかあるので、株価が下がってくるのを観察しながらじっくり待ちたいと思います。
(銘柄の業界・ジャンルについての考え方については8/1投稿の『投資対象ジャンル、どうやって決めてる? 私なりの分類の考え方。』をご参照ください!)

・1銘柄は投資資産の20%まで。
→どの銘柄も20%は超えていないのでOKです。

・投資銘柄数は25銘柄程度まで。
→現在、保有銘柄数は15銘柄です。25銘柄以内なのでOKです!

私はこんな感じで毎週保有銘柄のポートフォリオを見直しています。目安にしているパーセンテージや銘柄分散の考え方については投資を続けながら色んな知識や考え方を吸収して、より良いやり方をどんどん取り入れていきたいと思っています!そして毎年資産+10%を目指して頑張っていきます!

投資をやっている読者の皆様、共に前向きに頑張っていきましょう!

本日もお読み頂きありがとうございました!

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